2021年12月份国内船舶交易市场评述

一、国内二手船市场

12月份，沿海散货船和油轮船价小幅上涨，内河散货船和油轮船价震荡下跌，国内二手船市场成交量有所萎缩。

11-12月份国内二手船成交量

月份	总艘数	总吨位（万DWT）	总金额（亿元）	平均船龄（年）	平均吨位（DWT）
12月	150	31.06	5.26	8.72	2070.77
11月	230	45.72	6.01	9.04	1987.76
环比	-34.78%	-32.06%	-12.48%	-3.54%	4.18%

12月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为1159.78点，环比微涨0.01%。

11-12月份国内船舶价格指数月平均值

月份	沿海散货船价综合指数（CBPI）	内河散货船价综合指数（IBPI）	沿海油轮船价指数（CTI）	内河油轮船价指数（ITI）	上海船舶价格指数（SPI）
12月	1648.62	1143.98	1580.66	1694.52	1159.78
11月	1620.12	1162.76	1551.01	1696.68	1159.62
环比	1.76%	-1.62%	1.91%	-0.13%	0.01%

从中国船舶交易信息平台统计，2021年全年，二手船成交报送共计各类船舶3930艘，469.73万总吨，801.85万载重吨，成交金额112.24亿元人民币，平均成交船龄8.87年。按船舶交易服务机构交易金额统计，前三位分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司60.15亿元人民币；⑵重庆航运交易所12.44亿元人民币；⑶湖南湘联船舶交易有限公司6.87亿元人民币。按船舶交易服务机构成交艘数统计，前三位分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司1813艘；⑵盐城市中川船舶交易服务有限公司325艘；⑶湖南湘联船舶交易有限公司321艘。

分船型统计，2021年全年共成交：干散（杂）货船3041艘，油轮47艘，集装箱船11艘，多用途船（含集散两用船）415艘，驳船28艘，拖轮42艘，工程/工作船42艘，化学品船24艘，客轮7艘，冷藏船1艘，其他船型272艘。成交的客船、危险品船、砂石船和易流态化固体散装货物运输船舶等重点监管船舶均按照《船舶交易管理规定》第十五条相关要求在中国船舶交易信息平台进行信息公示，没有异议。

其中，2021年12月份，从中国船舶交易信息平台统计，国内二手船市场共计成交380艘。其中，干散（杂）货船105艘，油轮8艘，集装箱船1艘，多用途船17艘，化学品船2艘，拖轮1艘，工程船（工作船）1艘，其他船型15艘。各船舶交易服务机构按月度统计，成交金额本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司17891.28万元人民币；⑵上海航运交易所10018.58万元人民币；⑶湖南湘联船舶交易有限公司5085.66万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司50艘；⑵湖南湘联船舶交易有限公司23艘；⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司17艘。

12月份，受政策导向和市场采购减缓双重影响，沿海散货运价在年度最高位波动下行，但沿海散货船价格依旧坚挺；内河运输需求趋弱运价疲软，内河散货船价以跌为主。国际原油价格进入宽幅震荡走势，成品油价格自高位开始回落，国内供需情况有所好转，沿海油轮船价略有上涨，内河油轮船价基本稳定。

11-12月份国内典型船舶月平均估价

月份	沿海船舶估价（DWT   万元）	内河船舶估价 （DWT   万元）
1000（散）	5000（散）	1000（油）	500（散）	1000（散）	2000（散）	3000（散）	500（油）
12月	218.20	1552.82	426.78	51.77	129.93	270.83	376.53	176.23
11月	215.19	1519.32	418.77	52.78	133.74	269.82	385.54	176.45
环比	1.40%	2.20%	1.91%	-1.91%	-2.85%	0.37%	-2.34%	-0.12%

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效，正常营运船舶月平均价格。

12月份，二手船市场成交量大约萎缩三成左右。其中，内河散货船共计成交100艘，19.74万DWT，成交金额2.44亿元人民币，平均船龄为8.66年；沿海散货船共计成交5艘，1.71万DWT，成交金额2727万元人民币，平均船龄为11.18年；内河油轮总共成交7艘，2596载重吨，成交金额362.58万元人民币，平均成交船龄16.21年。

11-12月份国内散货船和油轮成交量

月份	散货船成交量	油轮成交量
艘  数	总载重吨（DWT）	总金额（万元）	艘 数	总载重吨（DWT）	总金额（万元）
12月	105	214505.10	27173.58	8	3213	475.58
11月	175	339865.60	42795.83	2	1458	180.00
环比	-40.00%	-36.89%	-36.50%	300.00%	120.37%	164.21%

进入1月份，BDI指数触底反弹，印尼禁止1个月煤炭出口，利好国内煤炭运输市场，沿海运价在元旦过后大幅反弹，预计沿海散货船价格稳中有涨。国际油价整体仍是高油价时代，对于国内成品油市场形成有力的成本支撑；随着国内原油进口配额、成品油出口配额下放，成品油价格或呈现短期需求性上涨，预计二手成品油轮价格稳中有涨。

二、国内新造船市场

12月份，虽然造船板价格回软，水运市场运价回调，但是新增订单建造价格仍然坚挺。其中散货船造价分别上涨0.26-1.56%不等，油轮造价分别上涨0.32-2.17%左右，集装箱船造价分别上涨0.80-1.67%不等；其他船型造价亦有幅度为0.31-2.09%不等的涨幅。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮、成品油轮、海岬型散货船、卡尔萨姆型散货船、巴拿马型散货船、极限灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M³型LPG船、17.4万M³型LNG船、22000TEU型集装箱船、13000TEU型集装箱船、6700TEU型集装箱船、3800TEU型集装箱船、2700TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为9723万美元、6688万美元、5192万美元、4488万美元、3608万美元、5324万美元、3058万美元、3014万美元、2860万美元、2596万美元、7172万美元、18304万美元、16562万美元、13024万美元、7348万美元、4400万美元、3520万美元。12月份，代表国际干散货运输市场走势的晴雨表的BDI指数月平均值为2832.11点，环比11月份月平均值（2780.45点）微涨1.86%；10毫米的造船船板每吨平均价格环比上月下跌220元/吨。虽然造船船板成本下移，但由于市场需求激增，劳动力短缺，工作参与率降低，主机产量受限，以及工资上涨，特别是主机缺货令订单价格相对坚挺。

12月份，国内船厂新造船市场新接造船订单量大幅增加，特别是散货船、集装箱船和LNG船表现闪亮。其中，12月17日，中国船舶集团有限公司在上海总部举行船海项目集中签约仪式，船舶建造项目涉及7家船厂共26艘新船订单，为中国船舶集团送上了一份“乔迁大礼”。据统计，本月，国内船厂新增订单量共计94艘（环比增加29艘）。分船型统计，散货船22艘（144.30万DWT）、集装箱船24艘（6.09万TEU）、多用途船4艘（2.36万DWT）、滚装运输船9艘（6.3万CAR）、客滚船4艘（4*1500PASS/3100M-LINE）、LNG船9艘（132.98万CBM）、LNG加注船1艘（1.2万CBM）、LPG船9艘（4.95万CBM）、大型绿氨运输船（VLAC）2艘（18.6万CBM）、风电安装平台2艘（2*1600T）、风电运维船1艘（1*30M）、高速客船1艘（190PASS）、拖轮2艘（2*5200HP）、重吊船4艘（4*32000T）。

三、国内拆船市场

12月份，期螺、成材和钢坯价格在上旬持续飘红，在中旬震荡走高，在下旬大幅下跌，成材市场整体交投量保持低位。造船船板（10mm）价格走势各异，上海、宁波、广州和天津四地阶梯式下跌160-280元/吨不等；台州和福州两地先跌后涨，月底价格比月初上涨50元/吨。12月上旬和中旬，期螺、钢坯和成材价格的上调，提振废钢市场信心，钢厂仅小幅上调废钢采购价格，大幅跟涨的意愿不强。下旬，当期螺、钢坯和成材价格下跌时，钢厂利润处于大幅缩减状态，但由于废钢市场资源愈发偏紧，钢企进入冬储阶段，仍有补库需求，个别钢厂小幅下跌废钢价格，多数厂家仍处于观望状态，调低价格较为谨慎。贸易商为了降低囤货风险，纷纷加快废钢出货速度，致使钢厂到货有所回升，部分钢厂外围甚至出现压车现象。据统计，国内散货船拆船月平均价格为432美元/轻吨，环比上月上涨4.86%。

11-12月份国内螺纹钢、造船板、重废和拆船月平均价格

月份	螺纹钢（元/吨）	造船船板价（元/吨、10mm）	重废（元/吨、含税）	拆船（$/ldt）
最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	月平均
12月	5187	4639	4772	6010	5370	5667	3395	2870	3129	432.77
11月	5187	4631	4780	6270	5490	5887	3360	2710	3011	412.71
环比	0.00%	0.17%	-0.17%	-4.15%	-2.19%	-3.74%	1.04%	5.90%	3.92%	4.86%

元旦假期过后，期螺价格震荡飘红，提振废钢市场信心，贸易商盼涨情绪渐起，出货意愿不强，致使钢厂整体到货不佳，部分需要冬储囤货补库的钢企不得不小幅跟涨以保证到货量，考虑到废钢市场货源一直处于紧缺状态，钢厂到货量无明显改善。由于废钢价格持续高位，钢厂上涨空间有限，多按需调整为主。在环保限产和疫情双重管控下，废钢到货远不及消耗，且废钢货源处于偏紧状态，废钢价格仍一定支撑。