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“双碳”目标下沿海港口化石能源运输趋势

来源：中交发展研究发布日期：2022-04-15

‍‍2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”是我国实现可持续、高质量发展的内在要求，实现“双碳”目标的重中之重是调整和优化能源结构，降低化石能源消耗比重，提高非化石能源消费比重，这将影响我国沿海港口化石能源运输结构和市场需求空间。

我国沿海港口化石能源运输情况

我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点，决定了煤炭、原油、天然气等化石能源是我国沿海港口运输的主要货种，2011-2020年我国沿海港口完成的化石能源吞吐量占比在30%上下波动，2020年化石能源吞吐量达到28亿吨，占沿海港口吞吐总量的29.7%。

2011-2020年我国沿海港口化石能源吞吐量占比变化趋势图

1、煤炭吞吐量在波动中总体呈增长趋势，但所占比重所有下滑。

2011-2020年，沿海港口煤炭吞吐量在波动中整体呈上升趋势，年均增长2.1%，2020年达到16.5亿吨；在港口总吞吐量中所占比重呈下降趋势，由2011年的21.5%下降到2020年的17.5%；在化石能源吞吐量中的占比由2011年的68.2%下降到2020年的58.5%。

“北煤南运”是我国煤炭供应的主要方式之一，北方八港煤炭下水总量整体呈波动增长趋势，由2011年的6.3亿吨增长至2020年的7.8亿吨，年均增长2.5%。进口煤是国内煤炭消费市场的重要补充，沿海港口外贸煤炭进口量由2011年的1.9亿吨增长至2020年的2.2亿吨，其中，2013年达到峰值2.8亿吨，之后受国内煤炭市场需求疲软、煤炭进口关税上调等因素影响，连续两年出现大幅下滑；2016年以后，进口量又恢复性增长。

2011-2020年我国沿海港口煤炭吞吐量变化趋势图

2、石油天然气及制品吞吐量增幅较大，所占比重同步增长。

2020年，沿海港口完成石油天然气及制品吞吐量11.7亿吨，2011-2020年年均增长6.9%。随着能源消费结构的优化，石油天然气及制品吞吐量占沿海港口吞吐总量的比重由2011年的10.1%提升到2020年的12.3%，占化石能源吞吐量的比重由2011年的31.8%提升到2020年的41.5%。

其中，我国是世界第二大石油消费国、第一大石油进口国，原油对外依存度由2011年的55%增长至2020年的73%，导致沿海港口原油吞吐量快速增长，2011-2020年年均增长6.6%，2020年达到6.8亿吨，占全国沿海港口吞吐总量的比例由2011年的6.0%增长至7.1%；其中，外贸进口原油从2011年的2.4亿吨增长至2020年的5.0亿吨，年均增速高达8.6%。

2011-2020年我国沿海港口原油吞吐量变化趋势图

近年来，我国持续实施大气污染治理行动，加快推进“煤改气”工程，天然气消费呈爆发式增长，在我国一次能源消费中所占的比重已由2011年的4.5%增长到2020年的8.5%。外贸进口天然气是我国天然气供给体系的重要组成部分，LNG对外依存度从2011年的21.5%增长至2020年的43.0%。天然气消费的增长带动我国沿海港口LNG吞吐量快速增长，从2011年的1986万吨增长至2020年的9376万吨，年均增长18.8%，在全国沿海港口吞吐总量的比重由2011年的0.3%增长至2020年的1.0%；其中，外贸进口LNG从2011年的1212万吨增长至2020年的7701万吨，年均增速高达22.8%。

“双碳”目标下我国能源消费结构调整方向

1、我国能源消费结构现状：

近年来，我国能源消费总量得到合理控制，2020年为49.8亿吨标准煤，“十三五”期年均增长3.4%，比“十二五”期年均增速降低0.7个百分点，能耗强度持续下降，以较低的能源消费增速支撑经济的中高速发展。

目前，我国形成了以煤炭、石油、天然气等化石能源为主，水电、核电、风电等非化石能源为补充的能源消费结构。近年来，在我国持续深化能源供给侧结构性改革、优先发展非化石能源等一系列政策措施的大力推动下，LNG及非化石能源等清洁能源持续快速发展，清洁能源消费占比进一步提升，能源消费结构持续优化。其中，非化石能源消费占比由2011年的8.4%增长至2020年的15.8%；在化石能源中，天然气作为是一种环保的优质能源，消费占比由2011年的4.6%增长到2020年的8.5%；石油消费量缓慢增长，消费占比由2011年的16.8%增长到2020年的19.1%；煤炭消费占比呈下降趋势，由2011年的70.2%下降至2020年的56.6%，但仍处于主体性地位。

2011年和2020年我国能源消费结构构成图

2、“双碳”目标导向内涵。

2020年9月，我国首次向全球宣布“碳达峰”和“碳中和”目标；2021年两会，“碳达峰”、“碳中和”首次被写入政府工作报告，实现“双碳”目标是我国实现可持续发展和高质量发展的内在需求。我国实现“双碳”目标将分为三个阶段：2021-2030年，实现碳排放达峰；2031-2045年，快速降低碳排放；2046-2060年，深度脱碳，实现碳中和。

碳达峰就是碳排放量在某个时间点达到峰值，其核心是碳排放增速持续降低直至负增长。碳中和是指在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现温室气体“近零排放”，其核心是温室气体排放量大幅降低。相比碳达峰，碳中和对二氧化碳绝对量下降的要求更高，实现的挑战也更为严峻。

3、“双碳”目标导向对能源消费结构调整的要求。

实现“双碳”目标，重点是优化能源结构、产业结构、运输结构，其中，首要任务是优化能源结构，实现能源结构的清洁化，全面向清洁、低碳方向转型，以化石能源为主的能源结构逐步过渡到以非化石能源为主的能源结构。

“十四五”期是我国实现碳达峰的关键期和窗口期，要求重点做好“构建清洁低碳安全高效的能源体系”、“实施重点行业领域减污降碳行动”等。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，加快发展非化石能源，到2025年非化石能源占能源消费总量的比重提高到20%左右。同时，2020年12月，习近平总书记在气候雄心峰会上的讲话中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。

进入新发展阶段，能源消费需求增速将进一步放缓，未来10-15年将是我国能源转型的关键时期。根据国民经济发展增速与能耗强度的关系，预测2025年、2030年、2035年我国能源消费总量将分别达到55亿吨标准煤、60亿吨标准煤和62亿吨标准煤，年均分别增长2%、1.5%和1%。“双碳”目标愿景将加速能源结构调整与优化，但考虑到非化石能源还处于能源转型的初级阶段，尚需要在创新技术、降低成本、扩大市场等方面取得突破，化石能源在短期内难以被非化石能源替代，预计2025年、2030年、2035年我国化石能源的消费比重将分别下降至80%、75%和70%，消费总量将基本维持在44亿吨标准煤水平。

我国能源消费量及消费结构预测图

由于煤炭、石油、天然气的单吨热值、单位热值产生的碳排放量均存在差异，化石能源内部的结构也将进一步优化，其中煤炭占比将进一步下降，天然气占比将进一步提升，石油占比将基本保持稳定。

细分化石能源的我国能源消费结构构成图

“双碳”目标导向下沿海港口化石能源运输趋势

1、煤炭。

我国煤炭消费总量受经济整体走势、经济发展方式转变、能源政策导向以及环境治理等因素影响较大，“双碳”目标导向将加快推进煤炭消费比重进一步下降，预计煤炭消费将在“十四五”期进入高位平台期，2025年前后达峰，预计2025年、2030年、2035年我国煤炭消费量将分别达到40亿吨、38亿吨和33.5亿吨，煤炭产量将分别达到38亿吨、36亿吨和31.5亿吨，外贸进口量维持在2亿吨左右水平。

从未来我国煤炭消费布局看，将推动煤炭生产向资源富集地区集中，实现以煤炭资源开发为源头，煤电、煤化工、煤基材料等上下游产业链集聚融合，打造生产、加工、转化、新材料、新产品相互连接的产业体系。未来，我国中西部地区煤炭消费占比将进一步提高，东南沿海地区煤炭消费量将进一步下降，同时，随着浩吉、瓦日等铁路运能的逐步释放，将对沿海港口海铁联运产生一定的负面影响。预测2025年、2030年、2035年我国沿海港口煤炭吞吐量将分别为16亿吨、15亿吨和13亿吨，年均降幅分别为0.6%、1.3%和2.8%，其中，北方八港煤炭下水量分别为7.5亿吨、7亿吨和6.2亿吨，外贸进口煤炭将维持在2亿吨左右水平。

2、石油天然气及制品。

我国沿海港口石油天然气及制品货类具体包括原油、成品油及液化气等。在同等热值下，原油和天然气的碳排放分别比煤炭少22%和41%，在非化石能源近期大规模使用可能性较低的情况下，石油和天然气将是能源消费结构调整的重点，预计石油消费将在2030年左右达峰，天然气将在2035年左右达峰。同时，汽车是我国石油消费的关键领域，我国70%的石油被汽车消耗，而汽车碳排放占我国碳排放的7.5%，在我国“油改电”大力鼓励新能源汽车发展、推进公共交通车辆电动化措施下，长远来看成品油消费将呈下滑趋势。综合预测2025年、2030年、2035年我国沿海港口石油天然气及制品吞吐量将分别达到15.0亿吨、16.5亿吨和17.5亿吨。

（1）原油

在“双碳”目标下，石油下游产品成品油需求减弱，但轻油及化工材料需求仍将持续保持较快增长态势，未来炼化行业将加快供给侧结构性改革，进一步优化产品结构，由生产成品油为主转向生产化工材料为主，促进“减油增化”、“油转化工”变革。在此背景下，近期我国原油需求仍将保持小幅度上涨，同时，考虑我国原油国际贸易、期货交割等市场的发展，将带动外贸原油进口规模进一步扩大，沿海港口原油吞吐量总体保持稳定增长态势，预测2025年、2030年、2035年我国沿海港口原油吞吐量将分别达到8.6亿吨、9.5亿吨和10.0亿吨，其中外贸原油进口量分别为6.3亿吨、6.8亿吨和7.0亿吨。

（2）LNG

在能源结构优化的推动下，天然气将不断取代煤炭，成为主要的能源增量来源，在我国能源消费结构中的比重将进一步加大。未来，我国天然气消费仍将处于快速增长期，预计2025年、2030年、2035年我国天然气消费量将分别达到3.1亿吨、4.3亿吨和5.2亿吨。在我国有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产的推动下，我国国产天然气将进一步增加，预计2025年、2030年、2035年我国天然气产量将分别达到1.4亿吨、1.5亿吨和2.0亿吨。未来，我国天然气进口仍将维持管道天然气和港口LNG齐头并进的格局，扣除外贸进口管道天然气供给，考虑国内LNG二程中转分拨需求，预计2025年、2030年、2035年我国沿海港口LNG吞吐量将分别达到1.6亿吨、2.2亿吨和2.6亿吨，其中外贸进口量分别为1.3亿吨、1.7亿吨和2.0亿吨。

我国沿海港口化石能源吞吐量结构变化趋势图

小结

“双碳”目标愿景对我国能源结构优化调整提出较高要求，由于非化石能源短期内规模化应用的可能性较小，近中期化石能源仍将是我国的主要能源消费来源，预计2025年前后煤炭消费达峰、2030年前后油气消费达峰、2035年前后天然气消费达峰。化石能源中的煤炭、石油及天然气的碳排放存在差异性，内部结构也将进一步优化。“碳达峰”、“碳中和”目标的实现，将对我国沿海港口化石能源运输市场产生一定影响，其中，2020-2035年煤炭吞吐量将整体呈下降趋势，原油和LNG吞吐量增速均呈“前高后低”的态势，且LNG吞吐量增速高于原油吞吐量增速；化石能源吞吐量中，煤炭所占比重持续降低，石油天然气及制品所占比重持续提升。